税理士法人FLAGS
株式会社FLAGSホールディングス

「クラウド会計ソフトの使い方がわからなくて、導入できていない」という悩みはありませんか？クラウド会計ソフトは、導入するだけでも請求書や確定申告書の作成が簡単にできるようになります。今回は、クラウド会計ソフトの使い方について、請求書や確定申告書の作成方法を解説します。

まず、クラウド会計ソフトで行う請求書の作成方法について、解説しましょう。ここで解説する流れは、以下の5つのステップです。

クラウド会計ソフトでは、請求書作成は基本的な機能として備わっており、テンプレートが用意されているものが多いです。この機能を使えば、請求書作成は簡単に行なえます。ここで解説する流れを1つ1つ確認しましょう。

まず、クラウド会計ソフトへログインをします。請求書の作成は、ウェブ・アプリのどちらでも行なえますので、使いやすいものでログインするようにしましょう。ちなみに、ログイン状態を保存しておけば、次回のログインが簡単にできます。

②請求書作成用のページに移る

クラウド会計ソフトにログインできれば、請求書作成用のページに移ります。ログイン後のメニューページなどですぐに見つけられます。クラウド会計ソフトによって、ページの移り方は異なるため、それぞれ確認しましょう。

請求書作成ページに移れば、作成作業に入ります。請求書を作成するのに必要な項目を入力しましょう。基本的には、以下の項目を入力しなければなりません。

上記は最低限必要な項目となるため、必ず入力後に誤りがないか確認しましょう。

④請求書の発行方法を選択する

クラウド会計ソフトには、請求書の発行方法が選択できます。データファイル形式を請求先に確認した上で、指定のファイル形式で発行しましょう。

請求書が作成できれば、相手へ送付します。クラウド会計ソフトには、ソフト内にメールの送付機能が備わっているものもありますので、任意の方法で送付しましょう。

クラウド会計ソフトは、日々の経費入力をしておけば、自動で確定申告書が作成できます。ここでは、クラウド会計ソフトで行う確定申告書の作成方法について、以下の4ステップです。

まず、クラウド会計ソフトにログインします。請求書の作成と同様で、クラウド会計ソフトのメニューページに確定申告書の作成ページがあり、そこに移る必要があります。

確定申告書の作成ページに移れば、早速、確定申告書に必要な項目を確認していきます。基本的にクラウド会計ソフトは、経費などの入力が自動で行われることが多いため、確認するだけで問題ありません。修正が必要な場合には、それぞれの項目を修正し、正しい内容に変えていきます。

確定申告書に必要な項目が確認できれば、確定申告書を作成します。基本的に電子申告で対応することが多く、また提出方法によってはクラウド会計ソフトが自動的に提出します。そのため、ダウンロードや印刷が必要な提出方法の場合に限り、確定申告書をダウンロードして使用しましょう。

クラウド会計ソフトは、アプリやウェブ、郵送などのさまざまな提出方法に対応しています。そのため、任意の方法を選択して、それぞれの案内にしたがって提出しましょう。

では、最後に、クラウド会計ソフトの気になる料金について、解説します。

結論からいえば、クラウド会計ソフトは料金が安く、またサービス・サポートを考えればコスパが良いツールといえるでしょう。

次に紹介しますが、クラウド会計ソフトは月額制で利用できるソフトが多く、月々1,000円未満で利用できます。リーズナブルかつ、十分な性能が備わっているため、コスパが非常に高いツールといえます。

3大クラウド会計ソフトといわれる「マネーフォワード」「弥生会計」「freee」の料金について、以下の表にまとめました。

どのクラウド会計ソフトもリーズナブルとなっており、使い勝手や機能でソフトを選ぶ必要があります。別記事にそれぞれのソフトの特徴をまとめていますので、ご参考にしてください。

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